Na pequena cidade de Serra Azul, onde as montanhas abraçam o céu, vivia um homem chamado Miguel. Desde jovem, ele sonhava em ser um falconeiro, assim como seu avô, que lhe contara histórias sobre a liberdade dos falcões que voavam acima das nuvens...
Em uma aldeia distante, cercada por montanhas, duas mulheres, Clara e Ana, compartilhavam o peso da vida. A aldeia enfrentava uma seca severa, e os moradores estavam perdendo a esperança. Naquele dia, Ana decidiu visitar Clara, que sempre parecia...